本次中國工程機(jī)械流通領(lǐng)域市場調(diào)研時(shí)間為2022年7月4-14日，其中報(bào)告下文中挖掘機(jī)各機(jī)型范圍為：小型挖掘機(jī)≤18.5t，中型挖掘機(jī)為18.5t～28.5t，大型挖掘機(jī)為≥28.5t;各區(qū)域涵蓋省份為：華東地區(qū)(安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海)，華南地區(qū)(廣西、廣東、海南)，華中地區(qū)(湖北、湖南、河南)，華北地區(qū)(北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙)，西南地區(qū)(四川、重慶、云南、貴州、西藏)，西北地區(qū)(陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆)，東北地區(qū)(遼寧、吉林、黑龍江)。

　　01

　　2022年7月國內(nèi)挖掘機(jī)市場預(yù)期反饋

　　1.整體銷量同比增速預(yù)期

　　絕大多數(shù)被調(diào)研代理商均預(yù)計(jì)2022年7月國內(nèi)挖掘機(jī)市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，有29.76%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%，比上月比重降低4.72個(gè)百分點(diǎn);有13.10%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑41%-50%，有36.91%的預(yù)計(jì)同比下滑21%-40%，有14.28%的預(yù)計(jì)同比下滑0%-20%。僅有4.76%和1.19%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)7月同比持平或者小幅增長。

　　圖1 2022年7月挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

　　2.小型挖掘機(jī)銷量同比增速預(yù)期

　　有96.43%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)2022年7月國內(nèi)小挖市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比6月同期預(yù)期降低1.27個(gè)百分點(diǎn)。有19.05%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%，有20.24%的預(yù)計(jì)同比下滑41%-50%，有40.48%的預(yù)計(jì)同比下滑21%-40%，有16.66%的預(yù)計(jì)同比下滑0%-20%。各有1.19%和2.38%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比持平或同比小幅增長。

　　圖2 2022年7月小型挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

　　3.中型挖掘機(jī)銷量同比增速預(yù)期

　　有89.28%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)2022年7月國內(nèi)中挖市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比上月改善6.12個(gè)百分點(diǎn)。有29.76%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%，有28.57%的預(yù)計(jì)同比下滑31%-50%，有19.05%的預(yù)計(jì)同比下滑21%-30%，有11.9%的預(yù)計(jì)同比下滑0%-20%。有5.96%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比持平，有4.76%預(yù)計(jì)會同比增長。

　　圖3 2022年7月中型挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

　　4.大型挖掘機(jī)銷量同比增速預(yù)期

　　有88.09%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)2022年7月國內(nèi)大挖市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比上月小幅改善3.86個(gè)百分點(diǎn)。有29.76%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%，有30.96%的預(yù)計(jì)同比下滑31%-50%，有11.90%的預(yù)計(jì)同比下滑21%-30%，有15.47%的預(yù)計(jì)同比下滑0%-20%。有5.95%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比持平，有5.96%的預(yù)計(jì)會同比增長。

　　5.2022年6月，客戶設(shè)備開工率情況統(tǒng)計(jì)

　　2022年6月，有25.00%的被調(diào)研客戶的設(shè)備開工率低于40%，分別有32.14%和26.19%的被調(diào)研客戶的設(shè)備開工率在40%~50%和50%~60%之。50%~60%和70%以上開工率的比重分別為11.90%和4.76%，比重分別降低4.19和增加0.16個(gè)百分點(diǎn)。

　　2022年7月第1周，各地客戶設(shè)備的開工率出現(xiàn)了不同程度的分化。有33.33%的被調(diào)研客戶的設(shè)備開工率低于40%，比6月底惡化了8.33個(gè)百分點(diǎn);有16.67%的被調(diào)研客戶的設(shè)備開工率超過60%，與6月底基本持平，然而開工率70%以上的客戶比重降低了2.38個(gè)百分點(diǎn)。

　　6.2022年7月，

　　整機(jī)銷售新訂單量同比變化預(yù)期

　　有91.67%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)2022年7月整機(jī)銷售新訂單量同比會減少，減少幅度比上月小幅惡化1.19個(gè)百分點(diǎn)，有8.33%的預(yù)計(jì)整機(jī)新訂單量會同比增加。

　　02

　　2022年6月國內(nèi)

　　挖掘機(jī)市場價(jià)格監(jiān)測反饋

　　2022年6月份，國內(nèi)

　　挖掘機(jī)的銷售成交價(jià)格環(huán)比變化

　　2022年6月末，國內(nèi)挖掘機(jī)市場，大型挖掘機(jī)銷售成交價(jià)格環(huán)比5月降低3.69%，降幅比上月微幅改善0.15個(gè)百分點(diǎn);中型挖掘機(jī)銷售成交價(jià)格環(huán)比5月降低2.34%，降幅比上月小幅改善0.51個(gè)百分點(diǎn);小型挖掘機(jī)銷售成交價(jià)格環(huán)比降低1.21%，降幅擴(kuò)大0.24個(gè)百分點(diǎn)。

　　03

　　2022年6月末國內(nèi)

　　挖掘機(jī)市場庫存情況反饋

　　2022年6月末，國內(nèi)市場，被調(diào)研代理商在渠道中的總庫存量達(dá)到了4808臺。平均庫存量為34臺，環(huán)比降幅達(dá)到35.85%;其中30T以上大型挖掘機(jī)平均庫存量6臺，19-30T中型挖掘機(jī)平均庫存量12臺，19T以下小型挖掘機(jī)平均庫存量16臺。

　　04

　　2022年6-7月國內(nèi)

　　工程機(jī)械市場風(fēng)險(xiǎn)情況反饋

　　1.2022年6月，客戶融資、

　　按揭或者分期還款的逾期率情況統(tǒng)計(jì)

　　2022年6月末，國內(nèi)市場，被調(diào)研客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為8.80%、6.18%和5.12%，分別比上月底減少1.05、0.98和2.34個(gè)百分點(diǎn)，整體逾期情況均有小幅改善。

　　2.2022年7月，客戶還款逾期率預(yù)期判斷

　　2022年7月，63.10%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)客戶還款逾期率較6月份會增加，另有36.90%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)客戶還款逾期率環(huán)比會減少，比上月占比增加1.27個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)渠道端的風(fēng)險(xiǎn)仍然在累積之中。

　　3.2022年6月，客戶設(shè)備工程款回款率統(tǒng)計(jì)

　　2022年6月末，客戶設(shè)備工程回款率的平均值是54.98%，比上月同期微幅改善0.16個(gè)百分點(diǎn)，最大值是99%，最低值是5%，前者降低1個(gè)百分點(diǎn)?？蛻舻幕乜钋闆r受整體下游工程資金到位改善，有微幅改善。

　　4.2022年6-7月，客戶設(shè)備臺班費(fèi)變化統(tǒng)計(jì)

　　2022年6月，客戶設(shè)備的臺班費(fèi)收益，大型挖掘機(jī)同比降低5.85%、中型挖掘機(jī)同比降低4.83%，小型挖掘機(jī)同比降低2.92%，分別比上月改善-0.81、-0.90個(gè)百和0.10個(gè)百分點(diǎn)，中挖和大挖的臺班費(fèi)收益降幅小許擴(kuò)大了。

　　2022年7月，客戶設(shè)備的臺班費(fèi)收益，預(yù)計(jì)大型挖掘機(jī)環(huán)比降低1.42%、中型挖掘機(jī)環(huán)比降低1.25%，小型挖掘機(jī)環(huán)比降低0.91%。