在去年政策提出“適度超前開展基建投資”的引導(dǎo)下,2022年被不少人定義為“基建大年”,工程機(jī)械也被給予“厚望”。然而事與愿違的是,截止到2022年一季度,以下降超6成挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械主要產(chǎn)品整體表現(xiàn)“疲軟”,國內(nèi)市場“跌跌不休”。然而,周期之痛也正倒逼企業(yè)打開熨平周期的“戰(zhàn)略工具箱”,海外市場成新賽道,出口銷量可喜,電動工程機(jī)械成發(fā)展主旋律。
聚焦2022年3月以及一季度,工程機(jī)械主要產(chǎn)品市場具體表現(xiàn)如何?全年局勢有哪些“?!焙汀皺C(jī)”?
挖掘機(jī):內(nèi)銷同比12連跌,出口強(qiáng)勢補(bǔ)位
2022年3月,共計銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品37,085臺,同比下降53.1%。其中,國內(nèi)市場銷量26,556臺,同比下降63.6%;出口銷量10,529臺,同比增長73.5%。
2022年一季度,共計銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品77,175臺,同比下降39.2%。其中,國內(nèi)市場銷量51,886臺,同比下降54.3%;出口銷量25,289臺,同比增長88.6%。
當(dāng)前,我國工程機(jī)械面臨著疫情反復(fù)導(dǎo)致基建延期、客戶采購意愿降低等多重周期因素影響,導(dǎo)致挖機(jī)銷量持續(xù)下跌。而海外銷量近兩年卻呈現(xiàn)持續(xù)性翻番增長,在國內(nèi)市場空缺下強(qiáng)勢“補(bǔ)位”。
裝載機(jī):國內(nèi)海外齊降,電動化成突破口
2022年3月銷售各類裝載機(jī)15309臺,同比下降32.8%。其中國內(nèi)市場銷量11399臺,同比下降38.8%;出口銷量3910臺,同比下降5.81%。
2022年1-3月,共銷售各類裝載機(jī)31789臺,同比下降19.2%。其中國內(nèi)市場銷量21185臺,同比下降30.8%;出口銷量10604臺,同比增長21.5%。
2022年1-3月共銷售電動裝載機(jī)180臺,均為5噸裝載機(jī),其中1月39臺,2月56臺,3月85臺,增長趨勢喜人。
一季度,裝載機(jī)整體處于平穩(wěn)發(fā)展趨勢,而3月出口量出現(xiàn)同比下降,或與上海疫情導(dǎo)致港口陸運(yùn)物流受阻有關(guān)。此外,電動產(chǎn)品銷量持續(xù)攀升,也表現(xiàn)了電動化正成為了企業(yè)爭奪裝載機(jī)市場的新突破口。
各類起重機(jī):內(nèi)銷齊降,出口迎增長
◆2022年3月銷售各類汽車起重機(jī)4198臺,同比下降61.1%;出口403臺,同比增長33%。
2022年1-3月,共銷售汽車起重機(jī)8409臺,同比下降55.3%;出口926臺,同比增長24.1%。
◆2022年3月銷售各類履帶起重機(jī)320臺,同比下降39.5%;出口156臺,同比增長22.8%。
2022年1-3月,共銷售履帶起重機(jī)727臺,同比下降29.7%;出口369臺,同比增長41.4%。
◆2022年3月銷售各類隨車起重機(jī)1912臺,同比下降37.4%;出口214臺,同比增長72.6%。
2022年1-3月,共銷售隨車起重機(jī)5418臺,同比下降24%;其中出口533臺,同比增長70.8%。
◆2022年3月銷售各類塔式起重機(jī)1796臺,其中出口139臺。
2022年1-3月,共銷售塔式起重機(jī)4704臺,其中出口260臺。
推土機(jī):內(nèi)銷降5成,出口超國內(nèi)
2022年3月銷售各類推土機(jī)757臺,同比下降30.2%;其中國內(nèi)418臺,同比下降51.1%;出口339臺,同比增長47.4%。
2022年1-3月,共銷售推土機(jī)1769臺,同比下降17.9%;其中國內(nèi)785臺,同比下降49.5%;出口984臺,同比增長64%。
壓路機(jī):內(nèi)銷降5成,出口穩(wěn)增長
2022年3月銷售各類壓路機(jī)1801臺,同比下降45.9%;其中國內(nèi)1135臺,同比下降58.6%;出口666臺,同比增長13.3%。
2022年1-3月,共銷售壓路機(jī)4184臺,同比下降27.2%;其中國內(nèi)2257臺,同比下降48.4%;出口1927臺,同比增長40.1%。
平地機(jī):內(nèi)銷降近5成,出口略增
2022年3月銷售各類平地機(jī)683臺,同比下降16.2%;其中國內(nèi)167臺,同比下降49.8%;出口516臺,同比增長7.05%。
2022年1-3月,共銷售平地機(jī)1746臺,同比增長1.28%;其中國內(nèi)320臺,同比下降41.4%;出口1426臺,同比增長21.1%。
重卡:銷量創(chuàng)新低,徐工成新能源重卡冠軍
我國重卡市場3月銷售約7.7萬輛,創(chuàng)造自2017年以來同期銷量最低點(diǎn)。值得注意的是,據(jù)電車資源統(tǒng)計,前三月新能源重卡共銷售4764輛,同比大漲653%,其中3月份新能源重卡共銷售1515輛,同比大漲337%,銷量延續(xù)了上漲趨勢,正成為重卡行業(yè)新的增長引擎。
2022年1-3月,共有47家企業(yè)有銷售新能源重卡,總銷量為4764輛,同比上漲653%。其中,徐工汽車銷售881輛,占比18.49%,坐擁銷量冠軍;三一汽車銷售500輛,占比10.5%,排名第四
;中聯(lián)重科銷售183臺,占比3.84%,排名第九,漲幅超過100%。
一面是傳統(tǒng)重卡的跌跌不休,一面是新能源重卡的水漲船高。究其原因:技術(shù)進(jìn)步、成本下降、基礎(chǔ)設(shè)施完善、換電形式的集中推廣等多重因素,共同促成了新能源重卡市場的繁榮。
叉車:整體銷量平穩(wěn),出口迎增長
2022年3月銷售各類叉車126056臺,同比增長0.26%;其中國內(nèi)92772臺,同比下降6.21%;出口33284臺,同比增長24.1%。
2022年1-3月,共銷售叉車280580臺,同比增長16%;其中國內(nèi)200642臺,同比增長8.99%;出口79938臺,同比增長38.4%。
高空作業(yè)平臺:內(nèi)銷高增長,外銷疲軟
2022年3月銷售各類高空作業(yè)車540臺,同比增長43.2%;其中國內(nèi)538臺,同比增長42.7%;出口2臺,同比增加2臺。
2022年1-3月,共銷售高空作業(yè)車1149臺,同比增長41.9%;其中國內(nèi)1140臺,同比增長42.5%;出口9臺,同比下降10%。
升降工作平臺:內(nèi)銷+出口齊增長
2022年3月銷售各類升降工作平臺28729臺,同比增長26.1%;其中國內(nèi)21365臺,同比增長15.4%;出口7364臺,同比增長72.3%。
2022年1-3月,共銷售升降工作平臺45431臺,同比增長42.7%;其中國內(nèi)29368臺,同比增長26.9%;出口16063臺,同比增長85%。
綜上所述,2022年一季度,除卻升降工作平臺、高空作業(yè)平臺之外,挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)等絕大多數(shù)產(chǎn)品國內(nèi)市場均呈現(xiàn)不同程度的同比下跌,而海外銷量持續(xù)攀升,內(nèi)銷和出口整體保持“此消彼長”的局勢。
作業(yè)施工創(chuàng)新高,疫情+成本抑制基建投資
雖然內(nèi)銷整體萎靡,但是作業(yè)量卻呈上升趨勢。據(jù)最新的挖掘機(jī)指數(shù)報告顯示,2022年一季度,汽車起重機(jī)、正面吊、挖掘機(jī)整體開工率超過55%,其中,汽車起重機(jī)一季度開工率創(chuàng)下三年同期最佳水平。
分地區(qū)作業(yè)量來看,一季度,海南攪拌車、履帶起重機(jī)、汽車起重機(jī)、拖泵平均開工率取得三年同期最佳;浙江攤鋪機(jī)同比增長8.5%、壓路機(jī)同比增長3.6%;寧夏攤鋪機(jī)同比增長39%、汽車起重機(jī)同比增長21.5%、壓路機(jī)同比增長66.3%、攪拌站同比增長39.3%。
多省工程機(jī)械作業(yè)量表現(xiàn)亮眼,說明我國一大批重點(diǎn)項目建設(shè)陸續(xù)進(jìn)入完工階段,傳遞出投資發(fā)力穩(wěn)增長的積極信號。
之所以作業(yè)量和產(chǎn)銷量形成“相反”變化。原因為:由于鼓勵客戶在去年底集中采購,導(dǎo)致今年一季度來自客戶段需求變少。與此同時,疫情和成本因素對短期基建投資帶來了一定影響,運(yùn)輸物流不暢、原材料進(jìn)場受阻,拖慢了基建施工進(jìn)度。此外,基建開工向挖機(jī)銷量傳導(dǎo)具有滯后性,傳導(dǎo)的時間大約是1-3個月,因此,行業(yè)旺季可能推遲到5、6月份。
市場競爭升級,有人轉(zhuǎn)型有人逃離
從企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展來看,也折射出行業(yè)弱周期性所帶來的市場環(huán)境變化和挑戰(zhàn)。
作為挖機(jī)行業(yè)老大哥,三一于近日發(fā)布了《關(guān)于SY55、SY60終端限價的通知》:自4月1日起,全面執(zhí)行小挖最低限價制度,工廠后續(xù)將會發(fā)布其他機(jī)型的終端限價標(biāo)準(zhǔn)。
三一小挖機(jī)的全面限價,印證了激烈的市場競爭下,行業(yè)巨頭也未能獨(dú)善其身。也表明了企業(yè)通過不斷調(diào)整銷售策略,來保證良性的經(jīng)營利潤。
此外,行業(yè)的惡性競爭正涌現(xiàn)“退網(wǎng)潮”、“轉(zhuǎn)行潮”,為了開源節(jié)流,拓展新的業(yè)務(wù)板塊,代理商主動“退出”謀轉(zhuǎn)行,主機(jī)廠也走上了直營之路。種種現(xiàn)象,無疑為工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展信心蒙上了一層陰影。
兩會政府報告提出穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)下,我國工程機(jī)械行業(yè)的去周期化將成為長期趨勢。對此,企業(yè)除了要順應(yīng)周期順勢而為外,更應(yīng)該跳出工程機(jī)械已有思維框架,尋找更多的創(chuàng)新業(yè)務(wù),如從海外出口、電動化新技術(shù)等方面實現(xiàn)更大作為,以彌補(bǔ)國內(nèi)市場發(fā)展的疲軟,為企業(yè)的穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展增加支撐點(diǎn)。
展望未來,由于二季度是穩(wěn)增長的關(guān)鍵窗口期,具備實施條件、經(jīng)濟(jì)社會效益明顯的重大項目或進(jìn)一步提前建設(shè),基建投資回升提速可期,預(yù)計挖機(jī)等市場第二季度同比降幅有望收窄,2022全年或呈現(xiàn)“前低后高”的態(tài)勢。
上一條:國內(nèi)受挫國外暴漲,部分區(qū)域工程機(jī)械出口增速超100% | 下一條:行業(yè)寒冬,輪式挖掘機(jī)成為唯一銷量正增長的品類 |