近五年,市場高速成長,作為制造企業(yè)的代理商,我時常思考,為什么許多代理商經(jīng)營很困難,但還要堅守下去?本文,我將用一些數(shù)據(jù)來分析工程機(jī)械制造商、代理商以及客戶群在需求高速發(fā)展中的得與失,穿透工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈的危與機(jī),同時依托數(shù)據(jù)判斷行業(yè)周期調(diào)整的強(qiáng)與弱。最后闡述從搶抓機(jī)遇、忽視風(fēng)險到重視危機(jī)、選擇賽道的經(jīng)營轉(zhuǎn)變中,代理商戰(zhàn)略選擇上的博弈。
競爭加劇,利益雙方的得與失
2016年到2021年,國內(nèi)挖掘機(jī)銷量從7萬臺上漲到30萬臺,國產(chǎn)品牌挖掘機(jī)的占有率提升至75%以上。從2016年到2021年第三季度的財報可以看出,國內(nèi)主要品牌制造商的經(jīng)營狀況得到了大幅改善,營業(yè)收入、應(yīng)收賬款、利潤總額以及毛利率、稅前凈利潤,整體均處于上升趨勢。同樣,挖掘機(jī)代理商也在不斷變大,營收在5億元以上的代理商占比由12%擴(kuò)大到24%,而小于1億元的代理商占比由46%縮減到34%。同時,由于市場終端經(jīng)歷小挖及部分針對中挖的價格戰(zhàn)競爭,致使30%左右代理商出現(xiàn)虧損。到2021年競爭加劇,價格戰(zhàn)從小挖延伸到中大挖,同時價格戰(zhàn)商務(wù)戰(zhàn)并舉,代理商企業(yè)嚴(yán)重虧損占比近40%,需要制造商進(jìn)行政策補(bǔ)貼才能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的企業(yè)占比近32%,代理商情況岌岌可危。
2018年到2021年更是苦不堪言,終端小挖價格下跌40%以上,中挖價格下跌20%以上,二手車殘值同比縮水。
三只老虎攔路,繁榮下的危機(jī)
在制造商漂亮的營收下,潛藏著大量應(yīng)收貨款。隨著市場下行,三只老虎必將現(xiàn)身:第一只老虎,利潤下滑!80%的國產(chǎn)品牌代理商經(jīng)營虧損,產(chǎn)業(yè)鏈毛利率下降,只能依靠工廠不斷輸血來維持基本生存。第二只老虎,逾期上升!從2021年9月份開始,西北、華北、東北的開工率降低,多數(shù)大型客戶出現(xiàn)逾期且逾期面不斷擴(kuò)大,終端回款率降低。第三只老虎,壞賬突顯!工程機(jī)械是典型的信用銷售產(chǎn)品,在高速膨脹的銷售額下潛伏了大量的應(yīng)收貨款,而應(yīng)收貨款里必將有壞賬。
市場下行強(qiáng)周期,制造企業(yè)面臨雙重壓力
市場處在下行期,哪怕是國家出臺一些政策,也只是下行通道里的一個浪花。
我個人認(rèn)為國內(nèi)工程機(jī)械市場特別是挖掘機(jī)行業(yè)走向下行通道,這是一個強(qiáng)周期。數(shù)據(jù)顯示,2021年1到10月份中國基礎(chǔ)設(shè)施的投資增速只有0.4%,這導(dǎo)致終端租賃價格的下降,同時還款周期延長成為必然。市場下行,制造企業(yè)面臨雙重壓力,制造代理商虧損嚴(yán)重,制造企業(yè)必須為代理商持續(xù)“輸血”,因此終端客戶的還款周期延長,逾期面和逾期率都會擴(kuò)大,這兩種壓力會蠶蝕制造企業(yè)的毛利和凈利潤,最終出現(xiàn)“制造企業(yè)規(guī)模很大但無利潤可賺”的現(xiàn)象。
戰(zhàn)術(shù)躺平或是硬扛市場,雙壓之下代理商該如何選擇?
行業(yè)即將步入下行期,作為代理商企業(yè),或戰(zhàn)略性放棄,保護(hù)部分資產(chǎn)不受蠶蝕;或在未來三五年繼續(xù)拼力一搏,硬扛市場沖擊。代理商企業(yè)如何選擇才能從這場博弈中獲勝賺到錢?我認(rèn)為只有選擇優(yōu)質(zhì)的客戶,優(yōu)化自身團(tuán)隊,把控終端價格和商業(yè)底線,只有這樣才能提升經(jīng)營質(zhì)量。因為沒有盈利的經(jīng)營活動都違背了商業(yè)本質(zhì),而產(chǎn)業(yè)鏈利益分配的失衡也不可持續(xù)。作為制造商,應(yīng)制定適當(dāng)?shù)恼加新誓繕?biāo),把追求占有率目標(biāo)轉(zhuǎn)變?yōu)樽非笃髽I(yè)經(jīng)營質(zhì)量;控制終端價格和商務(wù)條件底線,嚴(yán)控虛假、跨域、漫灌銷售行為,切勿用數(shù)據(jù)去攻擊你的競爭對手,友好的與競爭對手一同長存。作為代理商,不能只依靠占有率來換取工廠的獎返利,要想獲得后市場收益,更應(yīng)維護(hù)經(jīng)營的平衡和價值底線,講組織效率,控制經(jīng)營成本,杜絕過度促銷,堅信經(jīng)營之道是有所為有所不為,這樣才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
最后,代理商面臨著經(jīng)營利潤被蠶食,終端逾期面和逾期率的雙升壓力,做正確的事,這是代理商領(lǐng)導(dǎo)層需要思考的。堅守價值,這幾年我們沒做的、做錯的很多事。最后,希望大家順利挺過未來的下行期。
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